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中欣氟材6月27日晚間公告，公司擬通過股權(quán)受讓及現(xiàn)金增資方式收購江西埃克盛化工材料有限公司（下稱“江西埃克盛”）51%股權(quán)，總交易對價為3.57億元。公司表示，與江西埃克盛存在產(chǎn)業(yè)協(xié)同及合作機會，擬通過本次收購快速進入市場規(guī)模更大的含氟制冷劑領(lǐng)域。
公告顯示，雙方已于6月27日簽署股權(quán)收購協(xié)議，本次收購的江西埃克盛的投前估值為4.9億元，中欣氟材擬以1.47億元現(xiàn)金受讓浙江埃克盛持有的江西埃克盛30%股權(quán)（對應(yīng)江西埃克盛6600萬元注冊資本）；同時，以2.10億元認購江西埃克盛新增注冊資本9429萬元，其中9429萬元計入實收資本，1.1571億元計入資本公積。浙江埃克盛同意放棄優(yōu)先認繳本次新增注冊資本的權(quán)利。本次增資后，江西埃克盛的注冊資本由2.20億元變更為約3.15億元。
本次交易的對手方浙江埃克盛系一家專業(yè)于氟化工產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、貿(mào)易為一體的高新科技民營企業(yè)，從事氟化工行業(yè)十幾年，擁有完整的含氟聚合物生產(chǎn)經(jīng)驗和穩(wěn)定的市場地位。江西埃克盛成立于2018年7月，主要從事氟碳化學品中氫氟烴（HFCs）產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，目前已經(jīng)建設(shè)完成的項目產(chǎn)品為五氟丙烷（HFC-245fa）、四氟乙烷（HFC-134a）。
本次收購完成后，中欣氟材將持有江西埃克盛51%的股權(quán)，浙江埃克盛持股比例降至49%。收購協(xié)議簽署后，江西埃克盛股東會重新選舉新一屆董事會，由5名成員組成，中欣氟材有權(quán)提名3名董事，并從中產(chǎn)生董事長。
早在2019年，中欣氟材即通過并購方式向上游延伸，完成了對福建中欣氟材高寶科技有限公司及其子公司明溪縣長興螢石礦業(yè)有限公司的收購，新增螢石和氫氟酸等業(yè)務(wù)。
公司表示，本次收購江西埃克盛的目的主要為向含氟制冷劑領(lǐng)域及含氟高分子材料業(yè)務(wù)領(lǐng)域延伸。標的公司目前主要產(chǎn)品為含氟制冷劑產(chǎn)品，而福建中欣氟材高寶科技有限公司生產(chǎn)的氫氟酸為含氟制冷劑的主要原料，公司與標的公司存在產(chǎn)業(yè)協(xié)同及合作機會，公司通過本次收購可以快速進入市場規(guī)模更大的含氟制冷劑領(lǐng)域。
同時，隨時我國氟化工產(chǎn)業(yè)的升級換代，含氟高分子材料產(chǎn)量維持高速增長，公司看好含氟高分子材料領(lǐng)域未來發(fā)展前景，而標的公司已經(jīng)取得氟高分子材料相關(guān)項目的備案、環(huán)評手續(xù)及能耗指標，通過本次收購將為公司未來快速進入含氟高分子材料業(yè)務(wù)領(lǐng)域提供良好的基礎(chǔ)。
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