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本報(bào)記者 李萬(wàn)晨曦
11月29日，天源環(huán)保披露了向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，這是公司自2021年12月在創(chuàng)業(yè)板上市后首次再融資。
天源環(huán)保此次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集不超過10億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用投入5個(gè)環(huán)保項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
天源環(huán)保從事環(huán)境綜合治理領(lǐng)域，包括水環(huán)境治理、固體廢棄物治理、環(huán)保能源等，經(jīng)營(yíng)模式采用環(huán)保項(xiàng)目的投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、第三方服務(wù)、高端環(huán)保裝備制造銷售等模式，能夠自行建造高濃度有機(jī)廢水處理項(xiàng)目所需主要設(shè)備，采用EPC、PC、BOT、PPP等多種模式承接項(xiàng)目的工程建造和運(yùn)營(yíng)服務(wù)。
本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募投項(xiàng)目，涵蓋污泥與固體廢物資源化利用、生活垃圾焚燒發(fā)電建設(shè)、自來水廠及配套管網(wǎng)工程、污水處理廠及配套污水管網(wǎng)工程等，業(yè)務(wù)模式多樣化，有BOO、BOT，也有EPC，項(xiàng)目地域范圍也分布廣泛。
特別是其中云南建水縣第二自來水廠及配套管網(wǎng)工程項(xiàng)目，對(duì)提升公司在西南地區(qū)品牌影響力，為公司取得后續(xù)工程打下良好的基礎(chǔ)。今年10月份，天源環(huán)保與建水縣人民政府簽訂了《合作框架協(xié)議》，雙方同意在市政污水處理、工業(yè)廢水處理、城市供水、中水回用、垃圾滲濾液治理、垃圾焚燒發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電、污泥綜合處置等領(lǐng)域進(jìn)行深度合作。
公司表示，近年來，公司處于快速發(fā)展階段，生產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)大，項(xiàng)目地域分布也從華中、華東走向西南等區(qū)域，所以公司資本性支出較多，長(zhǎng)期資金需求持續(xù)增長(zhǎng)。本次發(fā)行完成后，公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步豐富，整體業(yè)務(wù)規(guī)模也將顯著提升，核心競(jìng)爭(zhēng)力大幅增強(qiáng)。同時(shí)，募集資金投資項(xiàng)目預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)良好的經(jīng)濟(jì)效益，為公司未來發(fā)展增加新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，提高公司整體盈利能力。
根據(jù)公司2022年三季報(bào)，前三季度營(yíng)收8.15億元，超過2021年全年?duì)I收的7.6億元。2022年9月末公司資產(chǎn)負(fù)債率（合并）為22.16%。另外，工程投入所形成合同資產(chǎn)出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，合同資產(chǎn)達(dá)5.67億元，比年初增加180%。
（編輯 何帆 才山丹）
關(guān)鍵詞： 發(fā)行可轉(zhuǎn)債 天源環(huán)保
