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本報記者 蒙婷婷
7月18日晚間，長虹能源發(fā)布公告稱，鑒于公司重組歷時較長，相關(guān)市場環(huán)境較本次交易籌劃之初發(fā)生較大變化，擬終止本次重大資產(chǎn)重組事項。公開信息顯示，長虹能源此次重組，從1月21日公告停牌籌劃開始到最后的無果而終，共歷時179天。
公告顯示，此次重組方案為長虹能源擬以發(fā)行股份（發(fā)行價為94.84元/股）及支付現(xiàn)金的方式，購買楊清欣、趙學東、泰興市眾杰新能源合伙企業(yè)（有限合伙）合計持有的長虹三杰新能源有限公司（以下簡稱“長虹三杰”）33.17%股權(quán)，并募集配套資金不超過12億元擬用于支付現(xiàn)金對價、長虹三杰技改擴能項目、長虹三杰及長虹能源補充流動資金。
事實上，為取得長虹三杰的控制權(quán)，長虹能源可謂是步步為營。2018年4月份，長虹能源出資2.71億元控股收購長虹三杰51%的股權(quán)進入鋰電行業(yè)，公司產(chǎn)品體系由單一鋅錳電池產(chǎn)品體系發(fā)展成為“堿電+鋰電”的雙產(chǎn)品體系。三年之后（2021年5月份），長虹能源再次出資1.74億元取得長虹三杰15.83%的股權(quán)，進一步加大對長虹三杰的控制。此次重組，長虹能源更是斥資17.34億元欲將長虹三杰剩余的33.17%股權(quán)收入囊中，取得其全部控制權(quán)。
值得關(guān)注的是，此次重組收購長虹三杰剩余股權(quán)溢價超8倍有余，并引發(fā)市場熱議。據(jù)2022年3月2日披露的重組草案顯示，標的公司長虹三杰以收益法評估的整體估值為52.26億元，較賬面凈資產(chǎn)增值46.73億元，增值率844.63%。北交所也在下發(fā)的重組問詢函中，要求長虹能源對評估參數(shù)選取的合理性等方面作出說明。
據(jù)悉，長虹三杰主營業(yè)務(wù)為鋰電池的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，產(chǎn)品為高倍率鋰離子電池，主要用于電動工具、園林工具、吸塵器、智能家居。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2019年至2021年，長虹三杰主營業(yè)務(wù)收入分別為4.21億元、7.45億元、17.26億元，凈利潤分別為7720.41萬元、1.42億元、2.48億元。長虹能源稱，此次交易完成后，公司將直接持有長虹三杰100%的股權(quán)，長虹三杰成為上市公司的全資子公司。隨著高倍率鋰電市場進入戰(zhàn)略機遇期，公司鋰電業(yè)務(wù)也迎來快速發(fā)展期。公司將充分把握市場機遇，發(fā)揮自身專業(yè)技術(shù)、豐富資源和規(guī)范運營的綜合優(yōu)勢，進一步做優(yōu)做強。
然而，時隔6個月之后，長虹能源重大資產(chǎn)重組事項為何會以宣告終止、草草收場？
“此次重組的歷程耗時太長，交易雙方當時考慮的條件跟現(xiàn)在證券市場環(huán)境發(fā)生了較大變化是本次重組事項終止的主要原因，并且公司到目前為止尚未取得綿陽市國資委主管部門對本次重組相關(guān)事項同意的批復(fù)。”長虹能源董事會秘書歐志春在接受《證券日報》記者采訪時表示，后續(xù)公司將會結(jié)合本次重組失利的經(jīng)驗教訓(xùn)，在適當時機重新啟動對長虹三杰剩余股權(quán)收購事宜。
記者注意到，自籌劃重組以來，長虹能源股價（不復(fù)權(quán)）從1月21日收盤價115.72元/股跌至7月19日收盤價34元/股，跌幅達70.62%，公司總市值從94.06億元縮水至44.22億元。“重組期間股價大幅下跌不但會影響重組進程，也會令投資者因此受到較大損失?！鼻鍟熤菐靹?chuàng)始人宋清輝在接受《證券日報》記者采訪時表示。
（編輯 孫倩）
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