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12月9日晚間，協鑫集成（002506）發布定增預案，擬向特定對象發行股票募集資金總額不超過60億元，用于蕪湖協鑫20GW（二期10GW）高效電池片制造項目（34億元）、徐州協鑫10GWh智慧儲能系統項目（8億元）以及補充流動資金（18億元）。
方案顯示，通過本次募投項目的實施，將加速推進公司TOPCon電池產業化落地，有效填補公司合肥組件基地產能擴張帶來的光伏電池環節的產能敞口，與公司合肥組件大基地項目形成上下游產業協同，進一步降低產業鏈綜合成本，提升公司整體盈利能力。同時，在現有綜合能源系統集成服務業務的基礎上，進一步加大對儲能產業的布局，實現光伏+儲能業務板塊協同發展，提升公司核心競爭力。
據介紹，近年來，協鑫集成持續深耕光伏電池、組件制造及系統集成業務，2022年四季度，公司合肥組件大基地一期15GW光伏組件項目實現全面達產，規?；偁巸瀯萃癸@；2022年10月，公司與蕪湖市灣沚區人民政府就投資建設20GWTOPCon光伏電池及配套產業生產基地項目達成合作意向，目前一期10GW項目正在按期建設中。本次非公開發行股票的部分募集資金將投向蕪湖協鑫20GW高效電池片制造項目之二期10GW項目。
緊隨產業升級夯實電池組件業務的同時，協鑫集成還積極布局儲能業務。公告顯示，本次儲能募投項目擬通過新建生產廠房及配套建筑設施，購置安裝生產設備、相應輔助配套設施設備等，項目建成后，公司將具備10GWh/年的智慧儲能系統的生產能力。
據了解，協鑫集成目前已自主研發了儲能BMS及EMS模塊及控制技術，推出戶用儲能系統及工商業儲能系統，積極儲備戶用及工商業光儲一體化業務、基站儲能、移動能源、光儲充系統等綜合能源系統業務。
協鑫集成通過本次定增進一步加大對儲能產業的布局，實現光伏+儲能業務板塊協同發展，搶抓光儲一體化的發展機遇，將有效提升其在新能源產業和綜合能源服務的競爭力。同時，隨著合肥組件基地一期項目的達產以及Topcon電池的落地，公司高效光伏制造產能得以擴充，伴隨著上述募集資金投資項目的投資建設運營，其光伏產業鏈將得到進一步補充完善。
當日晚間，公司還發布一則重大資產出售之標的資產過戶完成的公告：12月7日，公司、標的公司OSW及OSW另一股東GoldenFutureNewEnergyLtd與交易對方VNTR共同簽署了《資產交割確認書》：購買方VNTR于資產交割日，即2022年12月7日，向資產出售方全額支付本次交易對應的交易對價。
此前公告顯示，協鑫集成全資子公司“GCLSIPTE”擬將所持“OSW”的15%股權作價2700萬澳元轉讓給VNTR，同時VNTR對OSW以現金增資2400萬澳元，公司及OSW其他股東同意放棄優先認繳出資權。
據了解，作為交易對方，VNTR頗有來頭，該公司成立于2021年11月25日，其控股股東為：HillhouseInvestmentManagementV，L.P.（高瓴投資）。
談及上述交易影響，協鑫集成表示，出售OSW部分股權并增資擴股引入戰略投資者有利于導入戰略投資者的優勢資源、優化股權結構，幫助OSW將在澳大利亞成功的經營模式復制到歐洲以及其他海外地區，促進OSW在澳洲以外光儲市場的業務發展，助力OSW打造成為全球領先的分布式光儲系統集成商。同時，該交易也將對公司本年度財務數據產生積極影響，回流現金用于主營業務發展。
關鍵詞： 協鑫集成
