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招銀國際發(fā)布研報(bào)，維持云康集團(tuán)的“買入”評級，目標(biāo)價(jià)為16.01港元，。研報(bào)指，云康集團(tuán)2023年上半年收入人民幣4.8億元，其中核心非新冠檢測收入+28%。非新冠檢測收入穩(wěn)健增長主要是由于：1)合作網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張，截至2023年6月30日，集團(tuán)現(xiàn)場診斷中心達(dá)410家，覆蓋醫(yī)療機(jī)構(gòu)總數(shù)達(dá)1,167家，醫(yī)療及非醫(yī)療機(jī)構(gòu)客戶數(shù)量超3,700家；2)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室數(shù)量增加，覆蓋全國更多的醫(yī)院和醫(yī)療機(jī)構(gòu)。報(bào)告期內(nèi)，集團(tuán)在湖南長沙和海南海口新開設(shè)兩家獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室，連同原有10家獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室，共12家獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室，與集團(tuán)的共建業(yè)務(wù)形成協(xié)同效應(yīng)。隨著現(xiàn)場診斷中心和獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室增加，該行預(yù)計(jì)非新冠檢測業(yè)務(wù)將在未來幾年內(nèi)實(shí)現(xiàn)增長。
招商證券國際發(fā)布研報(bào)，維持云康集團(tuán)“買入”評級，12個月目標(biāo)價(jià)為15.1港元。該行預(yù)計(jì)，在共建現(xiàn)場診斷中心對非感染性測試需求強(qiáng)勁的推動下，公司將在24E財(cái)年實(shí)現(xiàn)20%的營業(yè)額增長，因?yàn)椋汗步ìF(xiàn)場診斷中心將恢復(fù)擴(kuò)張，預(yù)計(jì)將在24E年達(dá)450家，23E年為410 家。
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