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中金發(fā)布研究報(bào)告稱，考慮到公司天然氣銷售業(yè)務(wù)維持高增速有望提振估值，維持昆侖能源“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)8.5港元。但因公司原油銷售規(guī)模或進(jìn)一步下滑，下調(diào)2023/2024年凈利潤(rùn)3.8%/3.6%至66.29億元/73.83億元。公司公布1H23業(yè)績(jī)：收入870.7億元，同比+3.8%;歸母凈利潤(rùn)32.2億元，同比+4.6%，對(duì)應(yīng)每股盈利0.372元，符合該行預(yù)期。該行預(yù)計(jì)至2026年公司LNG接收站產(chǎn)能有望增加650萬(wàn)噸/年至1,950萬(wàn)噸/年，考慮到公司LNG接收站主要為中石油長(zhǎng)協(xié)合同提供接卸服務(wù)，該行認(rèn)為新增LNG接收站產(chǎn)能利用率仍有望維持在85%以上。
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