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4月12日，國家能源局印發(fā)《2023年能源工作指導(dǎo)意見》，要大力發(fā)展風(fēng)電太陽能發(fā)電。受消息影響，4月13日，光伏板塊震蕩走強(qiáng)，雅博股份漲停，東旭藍(lán)天盤中漲超9%，朗新科技、中國電建等跟漲。截至收盤，東旭藍(lán)天報(bào)4.32元/股，漲幅8.00%，成交額3.91億元，換手率10.14%，主力資金凈流入3621.4萬元。
《指導(dǎo)意見》提出，推動第一批以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目并網(wǎng)投產(chǎn)，建設(shè)第二批、第三批項(xiàng)目，全年風(fēng)電、光伏裝機(jī)增加1.6億千瓦左右。同時(shí)，2023年能源工作主要目標(biāo)明確，風(fēng)電、光伏發(fā)電量占全社會用電量的比重達(dá)到15.3%，風(fēng)電、光伏發(fā)電利用率持續(xù)保持合理水平。
在產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)和市場需求驅(qū)動的雙重作用下，能源與經(jīng)濟(jì)綠色轉(zhuǎn)型進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)。國家能源局公布數(shù)據(jù)顯示，2022年全國光伏新增裝機(jī)87.41GW，同比增長59.3%，連續(xù)10年位列全球第一；光伏累計(jì)裝機(jī)規(guī)模突破390GW，連續(xù)8年位居全球首位。今年以來，在全球經(jīng)濟(jì)增速放緩的情況下，國內(nèi)光伏裝機(jī)數(shù)據(jù)仍實(shí)現(xiàn)超預(yù)期。2023年1-2月，國內(nèi)光伏新增裝機(jī)20.37GW，同比增長87.57%，達(dá)到歷史最高水平。而市場預(yù)計(jì)本輪硅料價(jià)格二次見頂已至，后續(xù)博弈落地行業(yè)將重回需求提升階段，景氣度有望持續(xù)向上。
作為在新能源行業(yè)深耕多年有著豐富建設(shè)和運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)的民營企業(yè)，東旭藍(lán)天專注于建設(shè)高效管理的光伏、風(fēng)電、儲能等新能源綜合供能服務(wù)體系，并通過整合新能源和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈，形成綠色低碳核心競爭優(yōu)勢。截至2022年底，該公司自持光伏電站57座，覆蓋全國20多個(gè)省市區(qū)縣，光伏電站并網(wǎng)裝機(jī)容量約1GW。
在新技術(shù)迭代的關(guān)鍵路口，東旭藍(lán)天去年對組件產(chǎn)線進(jìn)行升級更新和擴(kuò)產(chǎn)，切入高效光伏組件賽道投產(chǎn)大尺寸高功率組件。高效光伏組件產(chǎn)品序列涵蓋166、182、210等尺寸電池片，預(yù)留TOPcon和HJT電池升級窗口，組件封裝綜合目前行業(yè)先進(jìn)技術(shù)水平，產(chǎn)品包含50-78片等各規(guī)格電池片尺寸。
今年春節(jié)后風(fēng)格輪動的背景下，資金更多流向經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和科技成長主線，但機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，光伏作為具有業(yè)績支撐的成長行業(yè)，目前配置性價(jià)比已經(jīng)相對較高。
匯添富基金表示，1-2月國家能源局發(fā)布的光伏裝機(jī)規(guī)模超預(yù)期（以往光伏多在年末搶裝），說明上游硅料等環(huán)節(jié)降價(jià)向下傳導(dǎo)較為順利，以價(jià)換量效果逐步顯現(xiàn)。考慮到可再生能源裝機(jī)的基建屬性有望對經(jīng)濟(jì)增長形成拉動，配合國內(nèi)招標(biāo)的啟動、海外以歐洲為代表的需求恢復(fù)，行業(yè)基本面有望持續(xù)向好。
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