12月1日，資本邦了解到，A股公司三聚環保(300072.SZ)擬收購內蒙古美方煤焦化有限公司70%股權。
北京三聚環保新材料股份有限公司于2021年11月30日召開第五屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于擬收購內蒙古美方煤焦化有限公司70%股權的議案》，為夯實公司產業基礎，形成能源行業核心運營資產，做大做強生物能源和新型煤化工及化工產品等核心業務，加快戰略轉型步伐，化解應收賬款回收風險，同意公司以人民幣12.79億元收購北京億澤陽光實業有限公司(以下簡稱“億澤陽光”)所持內蒙古美方煤焦化有限公司(以下簡稱“美方焦化”或“標的公司”)70%股權。
其中人民幣12.1億元以公司對億澤陽光控股子公司內蒙古家景鎂業有限公司(以下簡稱“家景鎂業”)及內蒙古聚實能源有限公司(以下簡稱“聚實能源”)享有的應收賬款債權支付、人民幣6943.04萬元以公司自有資金或自籌資金支付。
根據利安達審字[2021]第2444號審計報告，美方焦化在2021年9月30日經審計的凈資產賬面價值為17.41億元，根據中威正信評報字[2021]1096號資產評估報告，美方焦化在2021年9月30日凈資產評估價值為18.28億元。根據標的公司在評估基準日(2021年9月30日)的股東全部權益價值18.28億元，公司本次擬收購美方焦化70%股權相應價值為12.79億元。
同時，董事會同意授權公司管理層簽署相關股權轉讓協議、辦理收購股權相關事宜。本次交易完成后，美方焦化將成為公司控股子公司，納入公司合并財務報表范圍。
根據公告顯示，美方焦化系2×96萬噸焦化廠，位于內蒙古烏海市烏達經濟開發區內，烏海及周邊地區煤制油、焦化企業密集，是我國重要的煤化工項目生產基地。美方焦化是烏海市政府確定的“雙百億”重點培育企業，擁有兩組2×55孔5.5m搗固焦爐，年產焦量共計192萬噸，外送焦爐氣4.5億立方米/年(主要組分含量：CH4：25%、CO：7%、H2：57%)。
三聚環保表示，通過本次交易，公司將有效化解部分應收賬款損失和回收風險，并將優化公司的資產及業務結構。美方焦化及其參股企業均與公司建立了長期友好的合作關系，且各企業間形成了良好的物料互供體系。收購完成后，有利于公司業務在區域形成規模效應及協同效應，符合公司新型煤化工的發展方向，有利于維護公司及全體股東的利益。(黃毅)
