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智通財經APP訊，海正生材(688203.SH)披露招股意向書，該公司擬首次公開發行5066.9517萬股，占本次發行后總股本的25%，發行后總股本為2.0268億股。其中，保薦機構子公司中信建投(601066)投資有限公司將參與本次發行戰略配售，初始認購數量為首次公開發行股票數量的5%，即253.3475萬股。初步詢價日期為2022年8月2日，申購日期為2022年8月5日。
公告顯示，該公司是一家專注于聚乳酸的研發、生產及銷售的高新技術企業，是一家掌握了純聚乳酸制造和復合改性各關鍵環節核心技術，并實現多牌號聚乳酸的規模化生產和銷售的公司。公司已成為國際化工巨頭BASF、全球領先的生物塑料企業Novamont、韓國著名零售集團BGF等國外企業的供應商。
截至本招股意向書簽署日，臺州市椒江區國有資本運營集團有限公司(“椒江國資”)間接持有發行人43.64%股份，并通過其子公司海正集團控制發行人51.68%股份，為公司實際控制人。此外，中國石化集團資本有限公司(“中石化資本”)持有公司10.32%股權。
據悉，該公司2019年、2020年及2021年度扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為749.3萬元、2951.88萬元及3374.61萬元。此外，預計2022年1-6月營業收入3億至3.2億元，同比增長12.97%至20.51%;歸屬于發行人股東的凈利潤1300萬至1500萬元，同比下降31.16%至40.33%;扣除非經常性損益后的歸屬于發行人股東的凈利潤1000萬至1200萬元，同比下降45.41%至54.51%。
本次發行并上市的募集資金扣除發行費用后，將用于以下項目：12.3776億元用于年產15萬噸聚乳酸項目，8812萬元用于研發中心建設項目，合計13.2588億元。
