9月28日，資本邦了解到，昆工科技(831152.NQ)發(fā)布關(guān)于董事會審議公開發(fā)行并在精選層掛牌議案的提示性公告。
公告顯示，昆工科技于2021年9月24日召開了第三屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關(guān)于公司申請向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌的議案》。
基于公司的發(fā)展需要，昆工科技擬申請向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)精選層掛牌。
據(jù)發(fā)行方案，公司本次發(fā)行股票種類為人民幣普通股股票;發(fā)行股票面值為每股面值人民幣1.00元。發(fā)行對象為符合國家法律法規(guī)和證券監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定的、已開通全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)精選層股票交易權(quán)限的合格投資者(國家法律法規(guī)及發(fā)行人須遵守的其他監(jiān)管要求所禁止購買者除外)。
公司本次定價方式采用發(fā)行人和主承銷商自主協(xié)商直接定價、合格投資者網(wǎng)上競價或網(wǎng)下詢價等方式確定發(fā)行價格，最終定價方式將由股東大會授權(quán)董事會與主承銷商根據(jù)具體情況及監(jiān)管要求協(xié)商確定。
本次發(fā)行底價擬定為12元/股，最終發(fā)行價格將由股東大會授權(quán)董事會與主承銷商在發(fā)行時綜合考慮市場環(huán)境、詢價結(jié)果、公司股票的交易價格、同行業(yè)可比公司估值等因素協(xié)商確定。
公司本次擬向不特定合格投資者公開發(fā)行不超過2,616.67萬股普通股票(含本數(shù))，最終發(fā)行數(shù)量以全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司、中國證券監(jiān)督管理委員會等監(jiān)管部門的核準為準。
本次募集資金在扣除相關(guān)費用后，將按照國家法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定及公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，用于年產(chǎn)60萬片高性能鋁合金陰極產(chǎn)業(yè)化及新材料研究院建設(shè)項目、柵欄型鋁基鉛合金復(fù)合惰性陽極板生產(chǎn)線自動化升級改造實現(xiàn)年產(chǎn)20萬片產(chǎn)能項目以及補充流動資金等用途。
據(jù)了解，本次并不是昆工科技首次闖關(guān)精選層。
公司于2019年5月23日完成了在云南證監(jiān)局首次公開發(fā)行股票并上市的輔導(dǎo)備案，稱至今已經(jīng)經(jīng)過了1年的輔導(dǎo)時間，內(nèi)部治理、財務(wù)規(guī)范性、內(nèi)部控制、合法合規(guī)性方面都得到了提高。
2020年4月8日，昆工科技由首次公開發(fā)行股票并上市的輔導(dǎo)備案變更為向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌的輔導(dǎo)備案，輔導(dǎo)機構(gòu)為申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司。
同年6月2日，昆工科技發(fā)布公告稱，公司于2020年5月29日召開第三屆董事會第八次會議，審議通過《關(guān)于擬終止向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)精選層掛牌的申請的議案》。
彼時，昆工科技稱，圍繞公司的發(fā)展戰(zhàn)略目標，結(jié)合公司的實際情況及經(jīng)營發(fā)展需要，決定終止向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌申請。
關(guān)鍵詞： 昆工科技 公開發(fā)行股票 掛牌精選層 通過議案
