浙江龍盛(600352.SH)推出近年來最大并購。
9月12日晚間，浙江龍盛公告，將擬出資不超過80億元現(xiàn)金參與收購自動(dòng)控制系統(tǒng)服務(wù)商和利時(shí)。
浙江龍盛為全球染料龍頭。在染料業(yè)務(wù)上，公司向中間體延伸，同時(shí)打造安全數(shù)字化發(fā)展的透明工廠。其稱，此次收購將加速公司工業(yè)自動(dòng)化發(fā)展。
長江商報(bào)記者注意到，浙江龍盛投資了多家股權(quán)投資類公司，金融投資板塊已成為公司重要盈利貢獻(xiàn)方。目前公司資產(chǎn)增至685.03億元，20年增近120倍，股權(quán)投資收益近50億元。此次收購或?qū)⒃龊窆就顿Y收益。
擬出資80億參與收購和利時(shí)
9月13日，浙江龍盛公布將與LoyalValleyCapital共同組建SPV公司作為收購主體，以現(xiàn)金方式收購和利時(shí)，參與和利時(shí)的私有化交易，公司擬出資不超過80億元人民幣。
值得一提的是，浙江龍盛是“搶購”和利時(shí)。浙江龍盛出價(jià)每股普通股24美元，較標(biāo)的前日收盤價(jià)溢價(jià)22.45%，較另外一家公司SuperiorEmerald(Cayman)Limited出價(jià)高出1美元，溢價(jià)4.35%。
和利時(shí)為自動(dòng)控制系統(tǒng)服務(wù)商，于2008年8月在美國納斯達(dá)克上市。公告顯示，和利時(shí)2020財(cái)年實(shí)現(xiàn)營收5.03億美元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤8011萬美元;2021財(cái)年前九個(gè)月(2020年7月1日至2021年3月31日)，實(shí)現(xiàn)營收4.35億美元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤7168萬美元。
浙江龍盛稱，參與和利時(shí)私有化旨在配合公司長遠(yuǎn)發(fā)展的長期戰(zhàn)略性安排，公司可以此為契機(jī)加強(qiáng)與和利時(shí)在技術(shù)、業(yè)務(wù)等領(lǐng)域的合作，加速推動(dòng)公司工業(yè)自動(dòng)化水平發(fā)展，并分享和利時(shí)業(yè)務(wù)成長帶來的價(jià)值。
近年來浙江龍盛在安全管理上引入杜邦可持續(xù)解決方案(DSS項(xiàng)目)，計(jì)劃通過三年的兩化融合及安全改進(jìn)，打造一個(gè)安全數(shù)字化發(fā)展的透明工廠。此次收購或?qū)⒂欣诩铀龠@一進(jìn)程。
截至今年上半年末，浙江龍盛賬面資金145.22億元，較去年底增加78.84億元，資金大幅回籠，或早就在考慮進(jìn)行此次并購。
浙江龍盛稱，還將考慮通過其他股權(quán)融資及債務(wù)融資(如有需要)的方式來完成本此交易。
近7年半股權(quán)投資收益累計(jì)44.74億
浙江龍盛成立于1970年，是全球最大的紡織用化學(xué)品生產(chǎn)服務(wù)商，染料產(chǎn)能和列居全球首位。在全球的主要染料市場(chǎng)，約占近21%份額。
由于主要經(jīng)營染料、房地產(chǎn)兩大周期性較強(qiáng)的企業(yè)，公司業(yè)績波動(dòng)明顯。近年來公司染料業(yè)務(wù)向中間體延伸，同時(shí)跨界并購試圖實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)多元化。
目前浙江龍盛已由單一染料產(chǎn)品向其他特殊化學(xué)品延伸，向相關(guān)中間體如間苯二酚、對(duì)苯二胺的生產(chǎn)拓展，整合和延伸染料供應(yīng)鏈上游。
浙江龍盛資產(chǎn)擴(kuò)張迅猛，2000年時(shí)總資產(chǎn)僅為5.63億元，今年上半年末達(dá)685.03億元，近20年增加近120倍。
長江商報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，不斷通過股權(quán)投資來擴(kuò)張，同時(shí)獲得收益，似乎已成為浙江龍盛的重要手段。
近年來浙江龍盛先后直接投資臥龍地產(chǎn)、中手游、浙商證券等上市公司，同時(shí)通過股權(quán)投資基金樂進(jìn)投資、LVCAdvantageFund、君聯(lián)新海投資、錦溪投資等投資平臺(tái)來進(jìn)行資本運(yùn)作。
今年上半年浙江龍盛對(duì)外投資22.39億元，同比增575.15%，主要通過新設(shè)、參股、新入股等投資了7家股權(quán)投資類公司，包括錦溪投資、漢智投資、宏基創(chuàng)投等。
2019-2021年上半年末，浙江龍盛其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)分別為34.70億元、50.53億元、77.76億元。
股權(quán)投資收益已成為浙江龍盛的重要盈利來源，股權(quán)投資收益合計(jì)近50億元，其中近7年半時(shí)間就達(dá)44.74億元。今年上半年，其投資收益達(dá)6.12億元，占凈利潤的兩成以上。(記者 李順)
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