中小銀行“抱團(tuán)取暖”又添一例。
1月28日，中國(guó)人民銀行官網(wǎng)公布消息稱，遼寧省將合并省內(nèi)12家相關(guān)城市商業(yè)銀行，新設(shè)組建一家省級(jí)城市商業(yè)銀行。
據(jù)悉，目前遼寧省共有15家城商行，其中有2家上市銀行。《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者了解到，監(jiān)管層已經(jīng)開(kāi)始要求遼寧省內(nèi)相關(guān)城商行向監(jiān)管層報(bào)送數(shù)據(jù)。
中小銀行兼并重組的高潮在2020年已經(jīng)掀起。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年共出現(xiàn)7起中小銀行合并重組案例，其中2起為城商行、5起為農(nóng)商行及農(nóng)信機(jī)構(gòu)，共涉及近30家銀行機(jī)構(gòu)。
在采訪中，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，合并后的商業(yè)銀行資本實(shí)力更加雄厚，在區(qū)域內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)，如新銀行能發(fā)揮良好的協(xié)同效應(yīng)，還能降低銀行經(jīng)營(yíng)成本、提高經(jīng)營(yíng)效率。但合并過(guò)程中，依然要注意存在的舊股東利益如何平衡、股權(quán)如何平穩(wěn)轉(zhuǎn)移或退出以及原有銀行債務(wù)處理等問(wèn)題。
遼寧省15家城商行中選12家合并
根據(jù)央行公布的信息，1月20日，遼寧省人民政府常務(wù)會(huì)議研究推進(jìn)省內(nèi)城市商業(yè)銀行整體改革工作。會(huì)議明確，要按照市場(chǎng)化、法治化原則，充分利用市場(chǎng)資源，挖掘地方潛力，通過(guò)申請(qǐng)新設(shè)組建一家省級(jí)城市商業(yè)銀行，合并遼寧省內(nèi)12家相關(guān)城市商業(yè)銀行，穩(wěn)中求進(jìn)，打造產(chǎn)權(quán)清晰、資本充足、內(nèi)控嚴(yán)密、治理完善的現(xiàn)代城市商業(yè)銀行。
1月25日，遼寧省委、省政府向國(guó)務(wù)院金融委匯報(bào)了城市商業(yè)銀行整體改革的總體思路。下一步，遼寧省人民政府將牽頭整體改革工作，引進(jìn)遼寧省金控集團(tuán)等、全國(guó)大型優(yōu)質(zhì)企業(yè)以及中國(guó)存款保險(xiǎn)基金管理公司作為戰(zhàn)略投資者，健全公司治理機(jī)制和經(jīng)營(yíng)管理體制，打造安全穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)的一流城市商業(yè)銀行。
據(jù)悉，遼寧省城商行數(shù)量較多，所轄14個(gè)地市(含大連)，擁有15家城商行，其中，營(yíng)口一市有兩家城商銀行，此外，錦州銀行、盛京銀行為已經(jīng)上市的城商行。
遼寧銀保監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2020年11月末，轄內(nèi)銀行業(yè)(不含大連)資產(chǎn)總額69278億元，負(fù)債總額66097億元，同比分別增長(zhǎng)6.5%和6.1%;各項(xiàng)存款余額49231億元，同比增長(zhǎng)9.1%;各項(xiàng)貸款余額39152億元，同比增長(zhǎng)6.8%;累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)141億元，同比下降24.0%。
事實(shí)上，對(duì)于2020年中小銀行合并重組步伐加快監(jiān)管早有預(yù)告。2020年 4月21日，銀保監(jiān)會(huì)副主席曹宇在國(guó)新辦發(fā)布會(huì)上表示：“大家會(huì)陸續(xù)看到中小銀行的改革重組工作力度比較大，特別是進(jìn)行市場(chǎng)化重組這方面的力度和措施會(huì)比較多。銀保監(jiān)會(huì)也將對(duì)中小銀行實(shí)行差異化的監(jiān)管政策，這些方面都將為中小銀行的改革重組創(chuàng)造有利的條件。”
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在經(jīng)濟(jì)下行壓力下，中小銀行生存與發(fā)展面臨一定挑戰(zhàn)，通過(guò)合并重組這種市場(chǎng)化手段來(lái)推進(jìn)改革、增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力是大勢(shì)所趨，2021年或?qū)⒌靡匝永m(xù)。
從中小銀行合并重組的優(yōu)勢(shì)來(lái)看，招聯(lián)金融首席研究員、復(fù)旦大學(xué)金融研究院兼職研究員董希淼表示，中小銀行“抱團(tuán)取暖”是一種趨勢(shì)，通過(guò)合并重組這種市場(chǎng)化手段來(lái)推進(jìn)金融機(jī)構(gòu)改革和增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，可能會(huì)成為一種較普遍的模式，主要包含合并重組、股權(quán)投資、聯(lián)盟合作、平臺(tái)搭建等模式。“在‘抱團(tuán)取暖’的同時(shí)，中小銀行應(yīng)不忘夯實(shí)自身實(shí)力，堅(jiān)持差異化、本地化、社區(qū)化，培育和提升自身核心競(jìng)爭(zhēng)力。”
重組需妥善處理股權(quán)平衡
此前，麥肯錫方面亦指出，2020年將是好銀行與壞銀行的分水嶺，2025年銀行業(yè)中將出現(xiàn)大規(guī)模的并購(gòu)機(jī)會(huì)。
從過(guò)往的案例看，城商行重組合并的情況并不少見(jiàn)，包括近年來(lái)新合并設(shè)立的中原銀行，以及此前的徽商銀行、江蘇銀行、湖北銀行等。
中原銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家王軍告訴記者：“合并后的商業(yè)銀行顯然資本實(shí)力更加雄厚，在區(qū)域內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)，如果新銀行能發(fā)揮良好的協(xié)同效應(yīng)，并且降低經(jīng)營(yíng)成本、提高經(jīng)營(yíng)效率，那么無(wú)疑將使其一方面具有更強(qiáng)、更高效的服務(wù)當(dāng)?shù)貙?shí)體經(jīng)濟(jì)的能力，另一方面也具有更強(qiáng)的抵御風(fēng)險(xiǎn)和吸收潛在損失的能力。同時(shí)，合并后的新銀行也意味著它具有更廣泛的對(duì)公與對(duì)私客戶基礎(chǔ)，這為其未來(lái)更好地拓展業(yè)務(wù)、擴(kuò)張規(guī)模、增大利潤(rùn)等提供了可能。”
王軍提示道，在不同銀行合并重組過(guò)程中，存在兩大難點(diǎn)：一方面是舊股東的利益如何平衡、股權(quán)如何平穩(wěn)轉(zhuǎn)移或退出，特別是涉及到一些地方政府的利益如何協(xié)調(diào);另一方面是舊銀行的不良資產(chǎn)如何處置及定價(jià)。
