12月2日，佳兆業集團(1638.HK)宣布，本公司已提出要約，按6.75%2021年票據每1000美元本金額作價1006美元及11.75%2021年票據每1000美元本金額作價1018美元的購買價，以現金購買任何及全部發行在外的該等票據。
要約預計將于2020年12月9日(倫敦時間)下午四時正屆滿，公司擬使用內部資源及發行優先票據的所得款項為要約提供資金。
公司同時成功發行2.5億美元2021年12月到期的可持續發展優先票據，票面利率6.5%，創下公司今年新發行票面利率新低。交易最終定價較初始價格指引收窄50個基點。新發行獲得來自逾160個機構投資者的熱烈追捧，認購總額超過27億美元，認購倍數超過10倍。本次發行，來自亞洲及歐洲的機構投資者分別認購總發行額的85%及15%。在票據分配方面，約90%的票據分配予基金，剩余9%及1%則分配給私人銀行及金融機構。
佳兆業表示，本次現金要約收購兩批2021年到期債券，是繼上月完成1.5億美元現金要約收購6.75%2021年票據之后，公司進行的又一次積極債務管理，這將減少本集團的短期債務，降低公司的利息支出，有助于公司在三條紅線政策監管下，持續健康平穩發展。
“截至目前，公司合約銷售已達全年目標逾九成，首11個月合約銷售達人民幣902億元，同比增長逾20%。未來公司繼續聚焦主業，實現高質量的發展，同時通過擴拓境內外融資渠道，不斷降低融資成本，減少負債，優化債務結構，實現企業的可持續經營。”佳兆業表示。
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