財政部網站11月11日消息，11月10日，財政部在香港特別行政區順利發行40億歐元主權債券。其中，3年期15億歐元，發行收益率為-0.192%；7年期15億歐元，發行收益率為0.216%；12年期10億歐元，發行收益率為0.759%。
專家表示，本次發行的3個期限歐元主權債券均受到國際投資者踴躍認購，體現了人民幣資產的強大吸引力，反映的是國際社會對中國經濟社會發展前景的信心。
完善收益率曲線
專家表示，本次債券發行收益率達到歷史最低水平，進一步完善了歐元主權債券收益率曲線，為中資發行人提供了定價基準，并有力助推香港金融基礎設施建設。
中國銀行是此次歐元主權債券發行的主承銷商和簿記管理人。中國銀行投資銀行與資產管理部副總經理劉林在接受中國證券報記者采訪時表示，本次發行是財政部2019年重啟歐元主權債券發行后連續第三年發行，也是繼人民幣、美元主權債券成功定價后的本年度多幣種境外主權債券的發行收官之作。
劉林介紹，本次發行繼續采用“三地上市、兩地托管”模式。首次發行3年期債券，進一步完善了收益率曲線。同時，12年期債券將在香港債務工具中央結算系統(CMU)進行托管清算，繼續深化境內外基礎設施互聯互通，全面強化香港國際金融中心地位。
“本次歐元債發行收益率達到歷史最低水平。”劉林說，此次發行3個期限債券均實現了約負10個基點的新發行溢價，且今年首次加入的3年期品種票息為0，與歐元債券定價基準(掉期中值)持平，實現了新突破。
劉林認為，多幣種債券常態化發行機制完善了中國離岸債券定價基準，有效提振中國離岸債券一、二級市場，為中資企業在國際市場拓寬融資渠道提供了多幣種定價參考。
國際投資者踴躍認購
從發行情況看，本次債券發行市場反響熱烈，國際組織、各國央行以及主權基金、長期養老基金、商業銀行、保險公司等機構投資者踴躍認購，認購倍數約4.3倍。
劉林表示，本次歐元主權債券獲得歐洲和亞洲投資人的踴躍認購，整體訂單中歐洲投資人占比超50%，其中長年期占比近70%。另外，通過連續3年的歐元債發行，我國主權債券在離岸市場受到高質量投資人的熱烈追捧，已形成穩定的投資人網絡群體，投資人基礎不斷擴大與鞏固。
摩根大通銀行(中國)有限公司副行長、環球企業銀行中國區總裁黃健表示，本次交易進一步拓展了債務久期，既豐富了自身的債券二級曲線，又進一步滿足了國際投資者對于不同期限產品的需求。“我們對中國債券市場的未來充滿信心，將繼續加大在華投入，加強業務平臺建設。”
瑞銀全球投資銀行部中國區主管朱正芹認為，本次交易的巨大成功不僅凸顯中國在國際資本市場中的聲譽，也進一步拓寬中國主權債券的國際投資人基礎。
( 作者：趙白執南編輯：王擎宇 )
