11月19日，資本邦了解到，新三板公司一諾威(834261.NQ)于近日發布了關于董事會審議公開發行股票并在北交所上市議案的提示性公告。
公告顯示，為提升發展能力，改善公司治理結構、拓寬融資渠道，推動實現公司戰略發展目標，公司擬申請向不特定合格投資者公開發行并在北京證券交易所上市(下稱“本次發行上市”或“本次發行”)。
據悉，公司本次擬向不特定合格投資者公開發行不少于100萬股且不超過1,460萬股股票(含本數，不含超額配售選擇權)普通股股票。
除前述公開發行的股份數量外，發行人及主承銷商將根據具體發行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量不超過本次發行股票數量的15%，即不超過219萬股(含本數)，具體發行數量由股東大會授權董事會與主承銷商根據具體情況協商，并經中國證券監督管理委員會核準后確定。
公司的股票在發行前有送股、轉增股本等除權事項的，本次發行新股數量上限進行相應調整。
據了解，本次發行底價不低于32.68元/股。最終發行價格將由股東大會授權董事會與主承銷商在發行時綜合考慮市場情況等協商確定。
一諾威稱，本次發行募集資金扣除發行費用后將用于年產34萬噸聚氨酯系列產品擴建項目及補充流動資金。
募集資金到位后，公司將根據本次擬投資項目的輕重緩急陸續投入使用。若擬投資項目所需投入資金超出募集資金金額，超出部分由公司通過自有或自籌方式解決。
若本次募集資金到位前公司根據實際需要已使用自有或自籌資金先期投入，則待募集資金到位后使用募集資金予以置換先期投入資金。
需要注意的是，公司公開發行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發行上市審核或中國證監會注冊的風險，公司存在因公開發行失敗而無法在北交所上市的風險。
公司2019年度、2020年度經審計的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(以扣除非經常性損益前后孰低者為計算依據)分別為16539.80萬元，19105.86萬元，加權平均凈資產收益率(以扣除非經常性損益前后孰低者為計算依據)分別為22.36%、21.11%，符合《上市規則》第2.1.3條規定的進入北交所上市的財務條件。
掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票注冊管理辦法(試行)》規定的公開發行股票條件，且不存在《上市規則》第2.1.4條規定的不得在北交所上市情形。
公開資料顯示，一諾威于2015年11月12日掛牌于新三板，主營產品為聚氨酯原材料及EO、PO其他下游衍生物的研發、生產與銷售及承接塑膠跑道工程的施工。(王健凡)
