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智通財(cái)經(jīng)APP訊，中國(guó)中免(01880)公布配發(fā)結(jié)果，公司擬發(fā)行約1.028億股H股，香港公開發(fā)售占5%，國(guó)際發(fā)售占95%，超額配股權(quán)尚未獲行使。發(fā)售價(jià)厘定為每股發(fā)售股份158.00港元，每手100股，預(yù)期H股將于2022年8月25日(星期四)上午九時(shí)正(香港時(shí)間)于香港聯(lián)交所主板買賣。
根據(jù)香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購，超購0.06倍。香港公開發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份的最終數(shù)目為513.82萬股發(fā)售股份，占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的約5%(任何超額配股權(quán)獲行使前)，并根據(jù)香港公開發(fā)售分配予5669名獲接納申請(qǐng)人，其中3172名申請(qǐng)人已獲配發(fā)一手發(fā)售股份，合共31.72萬股H股。
根據(jù)國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲大幅超額認(rèn)購，相當(dāng)于根據(jù)國(guó)際發(fā)售初步可供認(rèn)購的國(guó)際發(fā)售股份總數(shù)的約4.7倍。國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份最終數(shù)目為9763.27萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)的約95%(任何超額配股權(quán)獲行使前)。國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下已超額分配1541.42萬股發(fā)售股份，并共有140名承配人。
基于發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份158.00港元，公司的基石投資者已認(rèn)購合共3944.14萬股H 股，合共約佔(zhàn)緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本的約1.9%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。
全球發(fā)售凈籌約158.92億港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。 約49.7%將用于鞏固國(guó)內(nèi)渠道，約22.0%將用于拓展海外渠道，約13.2%將用于改善供應(yīng)鏈效率，約1.5%將用于升級(jí)信息技術(shù)系統(tǒng)，約3.7%將用于市場(chǎng)推廣和完善會(huì)員體系，約10.0%將用作補(bǔ)充流動(dòng)資金及其他一般公司用途。
關(guān)鍵詞： 超額配股權(quán) 公開發(fā)售 股份總數(shù)
