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智通財(cái)經(jīng)APP訊，雙財(cái)莊(02321)公布配發(fā)結(jié)果，發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份0.56港元，每手5000股，預(yù)期股份將于2022年8月19日(星期五)上午九時(shí)正開始于聯(lián)交所主板買賣。
香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲非常大幅超額認(rèn)購，合共接獲5178份有效申請(qǐng)，認(rèn)購合共4.63億股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)2410萬股的約19.2倍。
由于香港公開發(fā)售的超額認(rèn)購為香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)15倍或以上但少于50倍，故重新分配程序已獲采用，4820萬股發(fā)售股份已由國際配售重新分配至香港公開發(fā)售。香港公開發(fā)售的最終發(fā)售股份數(shù)目為7230萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的30%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。香港公開發(fā)售項(xiàng)下的獲接納申請(qǐng)人總數(shù)為5178名，其中3950名申請(qǐng)人獲分配一手發(fā)售股份。
根據(jù)國際配售初步提呈發(fā)售的國際配售股份已獲適度超額認(rèn)購。合共約4.456億股國際配售股份(包括獲基石投資者認(rèn)購的發(fā)售股份)已獲認(rèn)購，相當(dāng)于國際配售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的約2.1倍(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。于將發(fā)售股份自國際配售重新分配至香港公開發(fā)售后，國際配售項(xiàng)下發(fā)售股份的最終數(shù)目為1.687億股發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)的70%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。
國際配售項(xiàng)下已超額分配3615萬股股份，且合共有327名承配人。合共77名承配人已獲配發(fā)一手發(fā)售股份，而190名承配人則已獲配發(fā)5手發(fā)售股份，分別相當(dāng)于國際配售項(xiàng)下承配人總數(shù)327名的約23.5%及58.1%。該等承配人已獲配發(fā)38.5萬及207萬股發(fā)售股份，分別相當(dāng)于國際配售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的約0.23%及1.23%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。
基于發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份0.56港元，基石投資者已認(rèn)購合共8392萬股發(fā)售股份，合共相當(dāng)于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)的約34.82%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)及緊隨全球發(fā)售完成后已發(fā)行股份的約8.71%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。
就全球發(fā)售而言，公司已向國際包銷商授出可由聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人于遞交香港公開發(fā)售申請(qǐng)截止日期(即2022年9月10日(星期六(002291)))后30日內(nèi)隨時(shí)行使的超額配股權(quán)，可要求公司按發(fā)售價(jià)發(fā)行最多合共3615萬股額外新股份(占全球發(fā)售初步可供認(rèn)購發(fā)售股份的15%)，以補(bǔ)足國際配售的超額分配(如有)。
根據(jù)發(fā)售價(jià)每股股份0.56港元并假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為8700萬港元。
關(guān)鍵詞： 公開發(fā)售 超額配股權(quán) 股份總數(shù)
