7月12日，資本邦了解到，A股公司金牛化工(600722.SH)發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案。
根據(jù)金牛化工定增預(yù)案，公司擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票，發(fā)行數(shù)量不超過(guò)1.3億股(含本數(shù))，不超過(guò)公司發(fā)行前總股本的30%，擬募集資金不超過(guò)8.89億元。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(不含定價(jià)基準(zhǔn)日)公司股票交易均價(jià)的80%。本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于向冀中新材料增資并投資于其“年產(chǎn)20萬(wàn)噸玻璃纖維池窯拉絲生產(chǎn)線項(xiàng)目”。
作為本次發(fā)行的募投項(xiàng)目，金牛化工與冀中能源(000937)、冀中新材料于7月9日就本次增資簽署附條件生效的增資協(xié)議，約定金牛化工擬以此次發(fā)行募集資金(及自有或自籌資金)向冀中新材料進(jìn)行增資，取得其增資后不低于51%的股權(quán)并實(shí)現(xiàn)對(duì)冀中新材料的控股。本次增資最終增資金額在本次增資價(jià)格確定后，由交易各方屆時(shí)簽署協(xié)議確定。
需說(shuō)明的是，冀中能源同時(shí)為金牛化工和本次增資的目標(biāo)公司冀中新材料的控股股東，本次發(fā)行及本次增資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
資料顯示，冀中新材料成立于2019年6月，注冊(cè)資本7.11億元，經(jīng)營(yíng)范圍包括玻璃纖維及制品制造、加工、銷(xiāo)售;玻璃鋼制品、粉料、包裝材料的加工、銷(xiāo)售等。冀中新材料主營(yíng)直接紗、短切纖維及合股紗等各種品類(lèi)玻纖產(chǎn)品的制造、加工、銷(xiāo)售。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2020年度冀中新材料凈利潤(rùn)-209.33萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入未披露;截至2021年6月30日冀中新材料營(yíng)收6530.29萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1241.23萬(wàn)元。
對(duì)于本次交易的目的，金牛化工表示，“在公司原甲醇主營(yíng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，進(jìn)入玻璃纖維行業(yè)，培育上市公司的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)”。在公司完成對(duì)冀中新材料的增資控股之后，公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化，業(yè)務(wù)范圍新增玻纖生產(chǎn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，募投項(xiàng)目的建成將成為未來(lái)全面實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)的重要基礎(chǔ)，為未來(lái)業(yè)務(wù)提供了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。隨著玻纖行業(yè)的不斷發(fā)展，冀中新材料的業(yè)務(wù)將保持良性發(fā)展態(tài)勢(shì)，公司盈利能力將增強(qiáng)。(黃小毅)
